卓立奥（上海）会计师事务所（普通合伙）入围上海市2026年会计服务框架协议采购的结果公告

事务所简介

（一）事务所基本概况

卓立奥（上海）会计师事务所（普通合伙）成立于2022年8月，是经上海市财政局批准设立、具有《会计师事务所执业证书》的专业财税服务机构，执业证书编号：31000444，统一社会信用代码：91310117MABX44UD70。我所扎根上海、服务上海，是上海本土成长起来的新锐品牌会计师事务所，专注于为上海市各级行政事业单位、国企、高校科研机构、上市公司、中小微企业提供全链条、高品质的会计审计、财税咨询、内控管理等专业服务。

我所经营场所位****路****号 点击查看1-2层，深耕上海本地市场多年，已形成覆盖上海市辖16个区的服务网络，现有全职从业人员32人，其中中国注册会计师18人，硕士及以上学历3人，本科及以上学历占比超80%，团队核心人员均拥有10年以上上海本地财税审计服务经验，专业能力过硬、行业经验丰富，熟悉上海市财政管理体系、财税政策细则与政府采购全流程要求，可为上海市各类采购人提供属地化、专业化、定制化的会计服务。

自成立以来，我所始终坚持“质量立所、诚信为本、专业至上、客户为先”的执业理念，视执业质量为立所之本，建立了完善的质量控制体系与内部管理制度，严格遵循注册会计师执业准则与相关法律法规，合规执业、诚信经营，成立至今无任何行政处罚、行业惩戒、失信记录，执业信誉良好。

（二）核心执业资质

1.会计师事务所执业资质：经上海市财政局批准设立，取得《会计师事务所执业证书》（证书号：31000444），具备注册会计师法定业务执业资格，可依法开展财务报表审计、会计服务、税务咨询、内控咨询、财务尽职调查等各类专业服务，完全符合本次征集文件对供应商的特定资格要求。

2.代理记账资质：取得上海市相关部门颁发的代理记账许可证书，具备专业的会计核算、账务处理、财务报表编制、纳税申报等会计服务资质，可全面满足采购人各类基础会计服务需求。

3.政府采购入围资质：已成功入选上海政府采购云平台中介机构库，具备丰富的上海市政府采购项目服务经验，熟悉上海市政府采购框架协议采购全流程管理要求，可合规、高效地完成政府采购项下的各类会计服务。

4.其他行业资质：已入选国家科技管理信息系统公共服务平台中介机构清单、SEE中介机构清单，具备科研经费审计、高新技术企业认定专项审计等专业资质，可提供多维度、全链条的专业服务。

（三）核心服务能力与业务布局

我所聚焦会计审计核心业务，不断拓展服务边界，形成了以会计服务为核心，覆盖审计鉴证、税务服务、管理咨询、专项审计等多领域的全链条服务体系，核心服务能力如下：

1.会计服务核心能力：可全面提供财务报表编制、账务处理、汇算清缴、财务会计顾问、会计人员培训、财务制度设计、财务尽职调查、内部控制咨询等全品类会计服务，完全覆盖本次征集文件采购需求中的全部服务内容。针对行政事业单位、国企、高校科研机构等不同类型采购人，建立了行业专属服务体系，可提供定制化、专业化的会计服务解决方案。

2.审计鉴证服务能力：可提供年度财务报表审计、专项审计、离任审计、经济责任审计、科研经费审计、高新技术企业认定专项审计、研发费用加计扣除专项审计、司法审计、清算审计等各类审计鉴证服务，累计为超300家客户提供过审计服务，具备丰富的执业经验。

3.税务服务能力：拥有专业的税务服务团队，精通国家及上海市税收政策，可提供企业所得税、个人所得税等各类税种汇算清缴、税务合规咨询、税收筹划、税务风险防控、政策解读等全链条税务服务，帮助采购人合法合规降低税务成本，规避税务风险。

4.管理咨询服务能力：可提供财务规范化建设、内控体系搭建与优化、财务流程再造、预算管理体系建设、绩效评价、财务人员培训等高端管理咨询服务，助力采购人完善财务管理体系，提升财务规范化水平与管理效率。

（四）核心客户与服务业绩

我所深耕上海本地市场多年，已为超300家客户提供专业服务，客户覆盖上海市各级行政事业单位、政府部门、高校科研机构、国企、上市公司、外商投资企业、中小微科技企业等各类主体，核心客户与政府采购相关服务业绩如下：

1.政府及事业单位客户：为上海市浦东新区政府部门、街道服务中心、宝山区相关事业单位、长宁区多个街道、业主大会等提供会计服务、专项审计、财政资金审计、绩效评价等服务，熟悉上海市行政事业单位财务管理、预算管理、财政资金使用的相关规定，拥有丰富的政府单位服务经验。

2.高校与科研机构客户：为同济大学、复旦大学、上海智能制造功能平台等高校及科研机构提供科研经费审计、财务报表编制、会计咨询、财务人员培训、内控建设等服务，精通高校科研机构科研经费核算、政府会计制度执行等核心要求。

3.大型企业与上市公司客户：为正泰电气、益海嘉里金龙鱼、相宜本草、山东罗欣控股等上市公司及大型企业在沪子公司提供年度审计、会计顾问、财务报表编制、专项审计等服务，具备服务大型企业集团的专业能力与项目经验。

4.外商投资企业客户：为汉高粘合剂、优美科管理等知名外商投资企业在沪主体提供年度审计、税务咨询、会计服务、合规审计等服务，熟悉外资企业财税管理要求与相关政策规定。

5.非营利组织客户：为上海长宁国际商会、上海扬州商会、各类公益基金会、社会组织提供年度审计、会计服务、财务规范化建设等服务，熟悉民间非营利组织会计制度与管理要求。

（五）品牌优势与核心竞争力

1.上海本地化属地化服务优势：我所注册地、经营场所、服务团队均位于上海，是上海本土会计师事务所，深度熟悉上海市财税政策、财政管理体系、政府采购规则、各类主体的财务特点，可提供快速响应的属地化服务，市区范围内24小时现场服务，远郊区域48小时现场服务，避免外地机构“水土不服”、响应不及时的问题。

2.专业过硬的人才团队优势：现有18名注册会计师，团队核心人员均拥有10年以上行业经验，专业覆盖会计、审计、税务、内控、法律等多个领域，形成了老中青结合、专业互补的人才梯队，具备处理各类复杂财税问题的专业能力，可全面满足采购人多样化的服务需求。

3.完善的质量控制体系优势：建立了独立的风险管理委员会与总复核部，实行“五阶十审”质量管控模式与三级复核制度，对所有项目实行全流程质量管控，确保执业质量零差错、零风险；同时足额购买了注册会计师执业责任保险，可为采购人提供全面的风险保障。

4.全链条定制化服务优势：打破传统标准化服务模式，可根据采购人的行业属性、单位规模、核心需求，提供“一户一策”的定制化服务方案，从基础会计核算到高端管理咨询，可满足采购人全周期、全维度的财税服务需求，实现“一次合作、全周期服务”。

5.数字化智慧服务优势：自主搭建了财税服务数字化管理平台、智能财税风险预警系统、电子档案加密管理系统，实现了服务全流程线上化、数字化、智能化管理，可有效提升服务效率，提前为采购人识别并规避财税风险，为采购人提供更高效、更安全、更智能的会计服务。

6.良好的执业信誉与口碑：自成立以来，我所始终坚持合规执业、诚信经营，无任何行政处罚、行业惩戒、失信被执行人记录、重大税收违法记录，在上海本地市场积累了良好的口碑与品牌信誉，得到了采购人、行业监管部门的广泛认可。