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（一）采购项目
项目名称： 上海市2026年预算绩效评价咨询服务框架协议采购
项目编号： 2026-04-001
（二）征集人
征集人名称： ****中心
征集人地址： 上****路****号
征集人和联系方式： 李玲玲-021-****8040
（三）入围供应商
供应商名称： 上海一畦项目管理有限公司
供应商地址： 上海上海市松****路****号1幢
供应商联系人和联系方式： 刘江婷-191****7555
（四）入围产品
| 标项名称 | 商品名称 | 商品描述 | 商品价格 |
| 预算绩效评价咨询服务03 | 上海一畦项目管理有限公司预算绩效评价咨询服务03 | 服务方案:绩效评价服务方案 在公共财政体系持续完善的背景下，预算绩效评价已然成为提升财政资金使用效能、推动预算绩效管理走向科学化、规范化的关键举措。鉴于此，上海市各级财政部门、预算部门及相关单位对预算绩效评价咨询服务的需求愈发迫切，本服务方案正是为回应这一需求而制定，旨在为采购人提供全面且系统的预算绩效评价咨询服务，助力财政资金实现高效利用，推动预算绩效管理工作持续优化升级。 （一）总体思路 本服务以服务上海市预算绩效管理工作为核心，立足各级财政部门、预算部门和单位的实际需求，构建科学、规范、高效的预算绩效评价咨询服务体系，推动预算绩效管理提质增效、规范升级，助力财政资金高效合规使用，为上海市经济社会可持续发展提供支撑。 1. 政策导向与数据支撑 紧密围绕上海市经济社会发展战略及财政政策部署，严格遵循预算绩效管理相关法律法规及政策文件要求，将政策导向贯穿服务全过程，确保服务工作合规有序。同时，以现有财政数据、预算执行数据为基础，通过系统的数据梳理、分析与挖掘，精准把握预算资金使用规律、成效及短板，为绩效评价提供坚实的数据支撑，确保评价结果有据可依。 2. 科学方法与技术赋能 坚持定量分析与定性分析相结合，兼顾预算资金的投入、过程、产出和效果全维度，构建全面、科学的评价指标体系，确保评价结果客观公正。同时，积极引入大数据分析、人工智能等先进技术工具，优化评价流程、提升评价效率，破解传统评价模式中的痛点难点，增强评价结果的精准度和科学性。 3. 个性适配与需求对接 充分考虑上海市各级财政部门、预算部门和单位的职能差异、业务特点及个性化需求，深入调研各采购人的实际情况，量身定制贴合其需求的评价方案。通过常态化沟通协作，精准对接需求、及时响应诉求，确保评价服务的针对性和实用性，真正为采购人解决预算绩效管理中的实际问题。 4. 规范提升与效能优化 以推动上海市预算绩效管理规范化、科学化为目标，通过专业的评价服务，为各级财政部门提供可靠的决策依据，引导预算资金合理分配、高效使用。同时，积极推广先进的预算绩效管理经验和做法，强化各预算部门的绩效管理意识，推动建立健全预算绩效管理制度机制，提升全市预算绩效管理整体水平。 5. 资金增效与风险防控 聚焦财政资金使用效率提升，通过科学客观的评价，精准识别预算资金使用中的短板和问题，提出切实可行的改进建议。同时，推动预算部门加强内部控制和风险管理，规范资金使用流程，确保财政资金安全合规，助力实现财政可持续发展。 （二）工作内容 1. 服务范围 服务覆盖上海市各级财政部门、预算部门和单位等管理、使用财政资金的主体，聚焦财政性资金相关的预算绩效评价咨询服务，涵盖绩效评估评价、绩效目标审核、评价结果复核、绩效指标和标准体系制定等多个领域，全面助力采购人提升预算绩效管理能力。 2. 核心服务内容 （1）预算绩效评价体系构建 协助采购人建立和完善符合其业务特点及政策要求的预算绩效评价体系，明确评价指标、评价方法、评价流程及评分标准，结合上海市预算绩效管理相关规定，优化指标设置，确保体系科学可行、贴合实际，为后续绩效评价工作开展奠定基础。 （2）绩效评估评价实施 全面梳理预算资金使用情况，通过资料收集、实地调研、座谈访谈、数据核查等多种方式，运用科学的评价方法，对预算资金的分配效率、使用效益、项目管理水平等进行全面深入评估。形成详细的评价报告，明确工作亮点、存在问题及改进建议，为采购人优化资金配置、提升管理水平提供支撑。 （3）绩效目标审核 对预算部门和单位提出的绩效目标进行严格审核，通过对比分析、专家评审等方式，评估绩效目标的合理性、可行性和可衡量性，识别潜在问题并提出优化建议，帮助采购人制定科学合理的绩效目标，为预算资金分配和使用提供明确指引。 （4）评价结果复核 建立独立的复核机制，对已完成的预算绩效评价结果进行严格复核，通过数据核对、模型验证、流程追溯等方式，核查评价结果的客观性、公正性和准确性，发现问题及时提出调整建议，确保评价结果可信可用，提升预算绩效评价工作的公信力。 （5）绩效指标和标准体系制定 结合采购人业务特点、政策要求及行业标准，通过深入调研、专家咨询、多方研讨等方式，共同制定科学合理的预算绩效评价指标和标准体系，统一评价尺度，提升评价工作的规范性和准确性，推动预算绩效管理工作标准化开展。 （6）预算绩效管理培训与咨询 为采购人提供预算绩效管理相关培训，解读政策要求、分享实操经验、讲解评价方法，提升相关工作人员的专业能力和绩效管理意识。同时，针对采购人在预算绩效管理过程中遇到的问题和困难，提供常态化咨询支持，及时解答疑问、提供解决方案。 3. 工作依据与目标 （1）工作依据 严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）及上海市相关预算绩效管理办法、操作指引等政策文件，结合采购人具体服务要求，依法依规完成受托任务。 （2）服务目标 a.提升预算绩效管理水平：通过专业评价与咨询服务，帮助采购人优化预算分配和使用效率，实现预算资源合理配置。 b.强化绩效管理意识：推动各预算部门（单位）重视预算绩效管理工作，健全相关制度机制，形成常态化管理模式。 c.促进财政可持续发展：引导采购人关注财政支出长期效益，规范资金使用，防范资金风险，实现财政良性循环。 4. 工作程序 （1）一般工作流程 a.接受委托：接到委托后2个工作日内响应，明确服务对象、内容及要求，遵循“科学规范、客观公正”原则，依法独立开展服务。 b.工作准备：组建专业工作小组，明确分工，收集相关资料，实地了解项目情况，开展前期分析研究。 c.方案设计：结合政策要求和采购人需求，拟定科学可行的评价实施方案，报委托方审核确定。 d.工作实施：采取现场与非现场相结合的方式，开展资料核查、实地调研、座谈访谈等工作，全面掌握绩效情况。 e.撰写报告：整理汇总工作资料，撰写评价报告初稿，确保内容完整、数据详实、结论准确、建议可行。 f.提交审核：征求被评价对象及委托方意见，核实反馈内容并修改报告，经内部审核后提交正式报告。 （2）专项工作流程 针对预算评审、预算跟踪及后评价、项目成本预算绩效分析等专项工作，制定差异化流程，明确各阶段工作重点、操作标准和时间节点，确保专项工作有序推进、成果达标。例如，预算评审流程涵盖准备、评审、完成三个阶段，重点开展必要性、合理性、绩效性评审；预算跟踪及后评价流程注重前期调研、方案制定、实地核查和报告评审，确保评价全面深入。 5. 工作职责与要求 （1）工作职责 依法接受委托，组建专业工作小组，完成方案设计、现场实施、报告撰写、审核提交等各项工作，对评价报告的真实性、准确性负责；主动与委托方、被评价对象沟通对接，及时反馈工作进展，解决工作中的问题；做好资料归档、保密等相关工作。 （2）工作要求 严格遵循相关政策法规和委托要求，独立完成服务任务，不得转包或委托第三方；按时提交评价报告，对报告内容及时补充完善；建立完善的资料档案管理制度，严守保密规定，不得擅自泄露相关资料和评价信息；主动接受财政部门的业务指导和质量考核，对发现的问题及时整改。 （三）组织保障 1. 专业团队组建 组建一支由资深预算绩效评价专家组成的专业服务团队，团队成员涵盖财务管理、经济学、统计学等多个领域，具备丰富的上海市预算绩效管理实践经验和专业知识，熟悉相关政策法规和操作流程，能够高效应对各类复杂的评价需求，为服务质量提供智力支撑。 2. 明确职责分工 建立清晰的职责分工体系，明确项目负责人、主评人及各团队成员的工作职责和工作范围，做到各司其职、各尽其责、协同配合。项目负责人统筹整体工作，主评人负责专业把关，团队成员负责具体实施，确保各项工作有序推进、高效落实。 3. 强化沟通协作 建立常态化内部沟通机制，定期召开团队会议，分享工作进展、交流经验教训，及时解决工作中出现的问题，提升团队协作效率。同时，与采购人建立紧密的协作机制，通过定期沟通、现场对接等方式，精准对接需求，及时反馈工作情况，确保服务贴合采购人实际需求。 4. 完善资源保障 合理调配人力、物力、财力资源，为服务工作开展提供坚实保障。配备必要的办公设备、数据分析工具等硬件资源；安排专项工作经费，用于资料收集、专家咨询、现场调研等工作；建立专家库，根据服务需求邀请行业专家提供专业指导，提升服务专业性。 5. 健全风险与质量管控机制 建立完善的风险识别、评估和应对机制，密切关注服务过程中的各类潜在风险，提前制定应对措施，确保服务工作顺利推进。同时，完善内部质量控制体系，对服务全过程进行严格管控，确保服务质量符合政策要求和采购人需求。 （四）质控措施 1. 制定标准化服务规范 结合上海市预算绩效管理相关政策要求，制定详尽的服务流程、质量标准及操作规范，明确咨询服务各环节的具体内容、时限要求和质量底线。从资料收集、方案设计到报告撰写、成果提交，每一步都设定清晰的操作指引，确保服务过程规范化、标准化，保障服务质量的稳定性和可靠性。 2. 全程质量跟踪管控 建立服务全过程质量跟踪机制，对项目实施的各个阶段进行动态监控和严格检查。定期开展进度评估和质量核查，及时发现工作中的偏差和问题，第一时间采取整改措施，确保服务进度和质量符合委托要求。同时，建立用户反馈渠道，及时收集采购人对服务质量的意见建议，持续优化服务流程。 3. 定期开展质量评估复盘 建立常态化质量评估机制，定期对完成的服务项目进行全面质量评估，重点核查评价报告的真实性、准确性、规范性及建议的可行性。结合评估结果开展复盘总结，梳理工作中的经验与不足，优化服务方法和流程，推动服务质量持续提升。同时，建立奖惩机制，将质量评估结果与团队及个人绩效挂钩，强化质量意识。 4. 强化风险防控管理 全面识别服务过程中可能存在的政策风险、数据风险、保密风险等各类潜在风险，建立风险评估和应对机制。针对不同类型的风险制定针对性防控措施，加强风险预警和动态监控，及时化解风险隐患，确保服务工作顺利推进，保障采购人及被评价对象的合法权益。 5. 加强专业人员培训 建立常态化培训机制，定期组织服务团队开展政策培训、专业技能培训和业务交流活动，深入解读上海市预算绩效管理最新政策要求，提升团队成员的专业素养、业务能力和政策理解能力。同时，鼓励团队成员学习先进的评价方法和技术工具，不断提升服务的专业性和高效性。 6. 健全信息共享与保密机制 建立规范的信息共享机制，定期向采购人发布项目进展报告、质量评估结果等信息，增强服务透明度。同时，严格执行保密规定，建立完善的保密管理制度，对服务过程中获取的各类财政数据、项目资料等敏感信息进行严格管控，严禁擅自泄露、引用或向第三方提供，确保信息安全。 内部管理和执业质量控制制度:上海一畦项目管理有限公司内部制度 一、财务会计和资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海一畦项目管理有限公司（以下简称“公司”）内部财务管理，规范财务会计行为，节约运营成本，保障公司资产安全完整，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等国家相关法律法规，结合公司项目管理业务特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各业务部门、项目组，涵盖财务会计核算、资金管理、资产管理、成本费用控制等全部财务相关工作，全体员工须严格遵守。 第三条 公司财务工作实行统一管理、分级负责的原则，财务部作为核心管理部门，负责统筹财务会计和资产管理工作，各业务部门、项目组配合做好相关资料提供、资产保管等工作。 第二章 财务会计核算 第四条 公司采用公历年度作为会计年度，即每年1月1日至12月31日；以人民币为记账本位币，遵循权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为主要计价基础。 第五条 财务部应按照国家统一会计制度及公司要求，设置会计科目、明细账、日记账及其他辅助账簿，规范填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报告，确保会计信息合法、真实、准确、完整、及时。 第六条 会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料，须按照规定整理归档，妥善保管，建立健全会计档案管理制度，符合档案管理相关要求。 第七条 公司财务报告包括月度、季度、年度财务报表及报表附注，月度报表应于月末后10日内编制完成，年度财务报表应于年度终了后30日内编制完成，报送公司管理层，为经营决策提供依据。 第三章 资金管理 第八条 公司资金实行集中管理，所有资金收支均纳入财务部统一核算，严禁各部门、项目组私设“小金库”，严禁坐支现金、挪用资金。 第九条 资金收入管理：公司所有经营收入、项目回款等，须及时足额存入公司指定银行账户，由财务部统一登记核算，任何部门或个人不得截留、拖延回款。 第十条 资金支出管理：建立严格的资金支付授权审批制度，所有支出须经部门负责人审核、财务负责人复核、公司管理层审批后，方可支付。支出凭证须真实、合法、完整，严禁虚列支出、虚报冒领。 第十一条 公司闲置资金的使用，须经公司管理层集体研究决定，优先用于保障核心业务开展，严禁违规投资、借贷，确保资金安全。 第四章 资产管理 第十二条 公司资产包括固定资产、流动资产（现金、银行存款、应收账款、存货等）、无形资产（办公软件、项目管理系统等），实行“统一管理、分级保管、责任到人”的原则。 第十三条 固定资产管理：固定资产是指使用年限超过1年、单位价值较高的有形资产，包括办公设备、车辆、办公用房等。财务部建立固定资产明细账，行政部负责实物管理，明确保管人，定期进行清查盘点，确保账实相符；固定资产购置、报废、处置须经审批，按规定办理相关手续。 第十四条 流动资产管理：财务部定期核对现金、银行存款，做到日清月结；及时清理应收账款，明确回款责任，防范坏账风险；存货（办公耗材、项目物资等）由行政部统一管理，建立出入库台账，定期盘点，避免积压、浪费。 第十五条 无形资产管理：对公司拥有的办公软件、项目管理系统等无形资产，由财务部核算、相关业务部门负责使用管理，定期维护，确保其正常发挥作用；无形资产的购置、摊销、处置，按相关规定执行。 第五章 成本费用控制 第十六条 公司成本费用包括项目成本、管理费用、销售费用等，实行预算管理，各部门、项目组须按照预算执行，严禁超预算支出。 第十七条 项目成本管理：项目组须严格控制项目实施过程中的人工、材料、差旅等各项支出，建立项目成本台账，定期与财务部核对，确保项目成本核算准确，杜绝浪费。 第十八条 费用报销管理：员工发生的差旅费、办公费、业务招待费等费用，须凭合法有效凭证报销，严格按照公司报销标准执行，经审核审批后，由财务部统一支付。 第六章 附则 第十九条 本制度由公司财务部负责解释、修订。 第二十条 本制度自发布之日起施行。 2025年10月8日 二、保密管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司保密工作，保护公司核心机密、商业秘密及客户信息安全，维护公司合法权益和声誉，依据相关法律法规，结合公司项目管理业务特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生及临时聘用人员），全体员工须严格遵守保密义务，自觉维护公司信息安全。 第三条 公司保密工作实行“预防为主、分级管理、责任到人”的原则，明确各部门、各岗位的保密责任，建立健全保密防控体系，防范保密风险。 第二章 保密范围 第四条 公司核心机密：包括公司发展战略、经营计划、财务数据、核心技术、项目报价、合作模式、重大决策等关乎公司生存发展的关键信息。 第五条 公司商业秘密：包括客户信息（客户名称、联系方式、需求偏好、合作协议等）、项目资料（项目方案、实施方案、验收报告、成本数据等）、市场信息、薪酬体系、内部管理制度等未公开的经营性信息。 第六条 其他保密信息：包括公司内部会议纪要、员工个人信息、未公开的人事任免、奖惩决定等不宜对外泄露的信息。 第三章 保密责任 第七条 公司管理层对保密工作负总责，各部门负责人为本部门保密工作第一责任人，负责本部门保密工作的部署、监督和落实。 第八条 全体员工须履行以下保密义务： •不得擅自泄露、传播公司保密信息，不得向无关人员透露保密内容； •不得私自复制、摘抄、传播保密文件、资料，不得将保密资料带出工作场所（经审批除外）； •妥善保管本人经手的保密资料、办公设备，离开工作岗位时，须做好保密措施； •发现保密信息泄露或存在泄露风险时，须立即向部门负责人及公司管理层报告，采取补救措施。 第九条 员工离职时，须交还所有经手的保密文件、资料、办公设备，签订《保密承诺书》，承诺离职后仍遵守本制度的保密规定，不得泄露公司保密信息。 第四章 保密措施 第十条 保密文件、资料的管理：保密文件、资料须统一编号、分类存放，由专人负责保管；查阅、借阅保密文件，须经部门负责人审批，办理登记手续，限期归还，严禁私自转借。 第十一条 电子信息保密：公司计算机、服务器、移动硬盘等存储设备，须设置密码保护，***网络、随意拷贝；员工离职时，须删除其存储设备中的保密信息，由IT部门进行核查。 第十二条 工作场所保密：办公区域设置保密警示标识，无关人员不得随意进入；员工在工作交流中，不得谈论保密信息，避免信息泄露。 第十三条 对外合作保密：与合作单位、客户合作时，须在合作协议中明确保密条款，明确双方保密责任；不得向合作单位泄露公司无关的保密信息，也不得泄露合作单位提供的保密信息。 第五章 奖惩 第十四条 对严格遵守本制度，有效防范保密风险、避免信息泄露的员工，公司予以通报表扬、物质奖励。 第十五条 对违反本制度，泄露公司保密信息，给公司造成损失或不良影响的，公司视情节轻重，予以通报批评、罚款、降职等处分；情节严重的，解除劳动合同；涉嫌违法的，移交司法机关处理。 第六章 附则 第十六条 本制度由公司行政部负责解释、修订。 第十七条 本制度自发布之日起施行。 2025年10月8日 三、业务培训制度 第一章 总则 第一条 为提升公司员工专业素养、业务能力和职业素养，规范业务培训工作，打造高素质、专业化的项目管理团队，适应公司业务发展和市场竞争需求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工，培训工作实行“统一规划、分级实施、按需培训、注重实效”的原则，结合员工岗位需求和公司发展目标，开展针对性培训。 第三条 行政部作为培训工作的统筹管理部门，负责培训计划制定、培训组织实施、培训效果评估等工作；各业务部门配合做好本部门员工的培训需求收集、培训组织配合等工作。 第二章 培训组织与职责 第四条 行政部职责： •每年年底收集各部门培训需求，结合公司发展战略，制定下一年度培训计划； •负责培训资源对接（讲师、场地、教材等），组织培训实施，做好培训记录； •负责培训效果评估，总结培训经验，优化培训方案； •建立员工培训档案，记录员工培训情况、考核结果，作为员工晋升、评优的参考依据。 第五条 各业务部门职责： •结合本部门业务特点和员工岗位需求，每年年底向行政部提交培训需求； •配合行政部开展本部门员工的培训组织工作，督促员工按时参加培训； •组织本部门内部的业务交流、技能培训，提升员工岗位实操能力。 第六条 员工职责： •积极参加公司组织的各类培训，遵守培训纪律，认真完成培训任务； •主动学习业务知识、专业技能，结合岗位需求提升自身能力，将培训所学运用到实际工作中； •积极参与培训交流、经验分享，共同提升团队整体水平。 第三章 培训内容与类型 第七条 培训内容主要包括： •入职培训：针对新员工，内容包括公司企业文化、管理制度、业务流程、岗位职责等，帮助新员工快速融入公司； •业务培训：围绕项目管理相关业务，包括项目策划、成本控制、合同管理、质量管控、客户服务等专业技能培训，提升员工业务能力； •政策法规培训：解读与项目管理相关的法律法规、行业政策，确保员工依法开展工作； •职业素养培训：包括沟通技巧、团队协作、执行力、职业道德等，提升员工职业素养； •管理层培训：针对公司管理层，开展管理技能、决策能力、团队管理等培训，提升管理水平。 第八条 培训类型分为： •内部培训：由公司内部资深员工、管理层担任讲师，开展业务交流、技能培训； •外部培训：邀请行业专家、专业培训机构讲师，开展专项培训、技能提升培训； •线上培训：通过线上课程、直播等形式，开展灵活便捷的培训，满足员工碎片化学习需求； •岗位实操培训：结合实际工作场景，开展岗位实操演练，提升员工实操能力。 第四章 培训实施与考核 第九条 培训计划实施：行政部按照年度培训计划，提前通知各部门及员工培训时间、地点、内容，做好培训准备工作；培训过程中，做好培训记录，收集员工反馈。 第十条 培训考核：培训结束后，行政部组织开展培训考核，考核方式包括笔试、实操考核、心得体会提交等，考核结果纳入员工培训档案。 第十一条 考核结果应用：考核合格的员工，视为完成本次培训任务；考核不合格的员工，须参加补训、补考，直至考核合格；员工培训情况作为员工晋升、评优、岗位调整的重要参考依据。 第五章 培训保障 第十二条 资金保障：公司设立专项培训经费，用于培训讲师酬劳、教材购买、场地租赁、线上课程订阅等，确保培训工作顺利开展。 第十三条 资源保障：行政部建立培训讲师库（内部讲师、外部讲师），收集整理培训教材、课程资源，为培训工作提供支撑；各部门积极配合提供培训场地、设备等支持。 第六章 附则 第十四条 本制度由公司行政部负责解释、修订。 第十五条 本制度自发布之日起施行。 2025年10月8日 四、档案管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司档案管理工作，保障档案的完整、安全、有序，便于档案的查阅、利用，提升公司管理规范化水平，依据《中华人民共和国档案法》等相关法律法规，结合公司项目管理业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称档案，是指公司在经营管理、项目实施、人事管理、财务核算等各项工作中形成的，具有保存价值的各类文件、资料、图表、电子数据等，包括纸质档案、电子档案。 第三条 本制度适用于公司全体员工及各部门、项目组的档案管理工作，档案管理实行“统一领导、分级管理、专人负责、集中归档”的原则。 第四条 行政部设立档案管理岗位，配备专职或兼职档案管理员，负责公司档案的统一收集、整理、归档、保管、查阅、利用等工作；各部门、项目组指定专人负责本部门档案的初步收集、整理，及时移交档案管理员。 第二章 档案收集与整理 第五条 档案收集范围： •行政档案：包括公司营业执照、资质证书、管理制度、会议纪要、通知公告、人事档案、考勤记录等； •项目档案：包括项目委托协议、项目方案、实施方案、调研资料、验收报告、成本核算资料、沟通记录等； •财务档案：包括会计凭证、会计账簿、财务报表、发票、银行对账单、费用报销凭证等； •客户档案：包括客户信息、合作协议、沟通记录、服务反馈等； •其他档案：包括公司对外宣传资料、荣誉证书、合作单位资料等具有保存价值的文件资料。 第六条 档案收集要求：各部门、项目组在工作中形成的档案资料，须及时收集、整理，确保档案资料的完整性、真实性、规范性；档案资料须字迹清晰、内容完整，电子档案须备份留存，避免丢失。 第七条 档案整理：档案管理员对收集到的档案资料，按照档案类型、年度、项目等进行分类、编号、装订，编制档案目录，明确档案保管期限，确保档案整理规范、有序，便于查阅。 第三章 档案保管与保护 第八条 档案保管：档案管理员须建立档案保管台账，对档案进行统一保管，纸质档案存放于专用档案柜，做好防潮、防火、防盗、防虫、防损坏等措施；电子档案存储于专用服务器、移动硬盘，做好加密、备份，定期检查，防止数据丢失、损坏。 第九条 档案保管期限：档案保管期限分为永久保管、定期保管（10年、30年），具体保管期限根据档案类型、重要程度确定，按相关规定执行；定期保管的档案，到期后经公司管理层审批，方可按规定销毁。 第十条 档案保护：档案管理员定期对档案进行检查、维护，发现档案破损、霉变、字迹模糊等情况，及时采取修复、复制等措施，确保档案安全完整；严禁私自涂改、损毁、丢弃档案。 第四章 档案查阅与利用 第十一条 档案查阅：公司员工因工作需要查阅档案，须填写《档案查阅申请表》，经部门负责人审批后，方可到档案管理员处查阅；查阅档案时，须遵守档案管理规定，不得私自摘抄、复制、转借档案，不得损坏、涂改档案。 第十二条 外部单位查阅档案：外部单位（如客户、监管部门、司法机关等）需查阅公司档案，须提供相关证明文件，经公司管理层审批后，由档案管理员陪同查阅，严格控制查阅范围，做好查阅记录。 第十三条 档案利用：档案查阅完毕后，须及时归还，档案管理员核对无误后，在《档案查阅申请表》上注明归还时间；员工利用档案开展工作时，须严格遵守保密规定，不得泄露档案内容。 第五章 档案销毁 第十四条 定期保管的档案到期后，档案管理员编制《档案销毁清单》，注明档案名称、编号、保管期限、销毁原因等，经部门负责人审核、公司管理层审批后，方可销毁。 第十五条 档案销毁时，须由两名及以上工作人员现场监销，监销人员核对档案销毁清单，确认无误后，在清单上签字确认；销毁记录、销毁清单留存归档，以备核查。 第六章 附则 第十六条 本制度由公司行政部负责解释、修订。 第十七条 本制度自发布之日起施行。 2025年10月8日 五、执业质量内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范公司项目管理执业行为，强化执业质量管控，防范执业风险，保障公司服务质量，提升客户满意度，依据相关行业规范及公司经营管理要求，结合公司项目管理业务特点，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有项目管理执业活动，包括项目承接、项目实施、项目验收、售后服务等全流程，全体员工、各业务部门、项目组须严格遵守。 第三条 执业质量内部控制的核心目标：确保项目执业活动合法合规、流程规范、质量达标，防范执业风险，维护公司品牌形象和客户合法权益。 第四条 公司成立执业质量控制小组，由公司管理层、核心业务骨干组成，负责统筹执业质量内部控制工作，监督制度执行，排查执业风险，提出改进措施。 第二章 项目承接阶段质量控制 第五条 项目承接须遵循“合法合规、量力而行、权责明确”的原则，严格审核客户资质、项目需求、项目可行性，严禁承接不符合公司业务范围、存在重大风险的项目。 第六条 项目承接前，业务部门须对客户进行充分调研，了解客户需求、项目背景、合作要求等，评估项目风险，提交项目承接可行性报告，经执业质量控制小组审核、公司管理层审批后，方可签订合作协议。 第七条 合作协议须明确项目范围、服务标准、质量要求、双方权责、付款方式、违约责任等内容，协议签订前须经法务部门、执业质量控制小组审核，确保协议合法合规、条款清晰，避免潜在风险。 第三章 项目实施阶段质量控制 第八条 项目实施前，项目组须结合客户需求和项目要求，制定详细的项目实施方案，明确项目目标、实施步骤、责任分工、时间节点、质量标准等，经部门负责人审核、执业质量控制小组复核后，方可实施。 第九条 项目组须严格按照实施方案开展工作，遵守相关法律法规、行业规范及公司制度，确保项目实施流程规范、操作合规；项目实施过程中，及时记录项目进展、工作内容、遇到的问题及解决措施，形成项目实施台账。 第十条 建立项目实施过程质量检查机制，执业质量控制小组定期对项目实施情况进行检查，重点核查项目进度、质量标准执行情况、资料完整性等，发现问题及时提出整改意见，项目组须限期整改，确保项目质量。 第十一条 项目实施过程中，若客户需求发生变更，须签订补充协议，明确变更内容、调整后的质量要求、时间节点等，经双方确认、公司审批后，方可调整实施方案，确保变更流程规范。 第四章 项目验收阶段质量控制 第十二条 项目完成后，项目组须整理项目实施资料、验收资料，编制项目验收报告，明确项目完成情况、质量达标情况、存在的问题及改进建议，提交客户及公司执业质量控制小组审核。 第十三条 执业质量控制小组对项目验收资料进行严格复核，核查资料的完整性、真实性，评估项目质量是否符合协议要求、行业标准及公司规定，提出复核意见；项目组根据复核意见完善资料，确保验收合格。 第十四条 组织客户进行项目验收，验收过程中，如实向客户说明项目实施情况，配合客户开展验收工作；对客户提出的异议，项目组须及时响应，核实情况，采取整改措施，直至验收合格。 第十五条 项目验收合格后，项目组须整理完整的项目档案，及时移交档案管理员归档；验收不合格的，项目组须限期整改，重新组织验收，直至合格。 第五章 售后服务与质量复盘 第十六条 项目验收合格后，公司建立售后服务机制，定期回访客户，了解客户使用情况、满意度，收集客户意见建议，及时解决客户遇到的问题，提升客户满意度。 第十七条 建立项目质量复盘机制，每个项目完成后，项目组、执业质量控制小组共同开展质量复盘，总结项目实施过程中的经验与不足，分析质量问题产生的原因，提出改进措施，优化执业流程，提升执业质量。 第十八条 对项目实施过程中出现的质量问题，明确责任主体，予以通报批评、整改；对因质量问题给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员责任。 第六章 质量管控保障 第十九条 加强员工执业培训，定期组织员工开展执业技能、质量管控、法律法规等培训，提升员工执业素养和质量意识，确保员工严格按照规范开展执业活动。 第二十条 建立执业质量奖惩机制，对执业质量优秀的项目组、员工予以通报表扬、物质奖励；对执业质量不达标、存在违规行为的，予以处分，强化质量管控意识。 第二十一条 执业质量控制小组定期对公司执业质量内部控制制度的执行情况进行检查、评估，根据行业发展、公司业务变化，及时修订完善制度，确保制度的适用性、可操作性。 第七章 附则 第二十二条 本制度由公司执业质量控制小组负责解释、修订。 第二十三条 本制度自发布之日起施行。 2025年10月8日 单个项目投入人员服务承诺:是 具有中、高级职称或执业资格证书人员数量:1 |
折扣率 63% |
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