安徽华源医药集团股份有限公司100,000万 股股份（占总股本的100%）
| 项目编号 |
G32024TJ1000062 |
转让底价 |
41500万元 |
| 拟转让比例 |
100% |
信息披露公告期 |
自公告之日起 20 个工作日 |
| 信息披露起始日期 |
2024-10-08 |
信息披露截止日期 |
2024-11-01 |
| 所在地区 |
天津滨海新区 |
所属行业 |
科学研究和技术服务业/专业技术服务业 |
| 交易机构 |
项目负责人: 陈倩倩电话: 135****7924/部门负责人: 吴斌电话: 158****8850 |
| 委托会员 |
北京源信资产管理有限公司联系人：刘奕电话: 138****9099 |
****中心结算方式
| 账户名称 |
****中心有限公司 |
银行账户 |
8111401011400675191 |
| 开户银行 |
中信银行股份有限公司天津铂津湾支行 |
支付行号 |
302110023260 |
转让标的基本情况
| 标的企业名称 |
安徽华源医药集团股份有限公司 |
| 转让方承诺 |
本转让方现提出申请，****中心将本转让方持有的【安徽华源医药集团股份有限公司100,000万 股股份（占总股本的100%）】****中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，特做如下承诺：
转让方承诺函
本转让方现提出申请，****中心将本转让方持有的安徽华源医药集团股份有限公司100,000万 股股份（占总股本的100%）****中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示，转让的标的权属清晰，不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，我方对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部门咨询核实，确认权属变更无障碍。
2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。
3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；****中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。
4、我方承诺在转让过程中，遵守****中心产权交易相关规定规则，****中心交易程序，在转让过程中，按照有关要求履行我方义务。
5、****中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用，不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用，所填交****中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。
6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方****中心有限公司《****中心关于股东行使优先购买权的操作细则（试行）》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务，同时遵守天津产权相关交易规则，并承担未尽通知义务造成的法律后果。
7、我方承诺在交易过程中，不与意向受让方私下成交；不通过其他渠道进行交易。
8、我方已充分了解****中心交易规则、收费标准等相关规定，承诺遵守交易规则，维护交易秩序，并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。
9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认，****中心按此发送交易相关通知或函件。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 注册地(住所) |
安徽****路****号 |
法定代表人或负责人 |
王军 |
| 成立日期 |
1999-04-08 |
注册资本 |
100,000万元(人民币) |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 企业类型 |
股份有限公司 |
所属行业 |
科学研究和技术服务业/专业技术服务业 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 |
91341200713902565T |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；农作物种子经营；农作物种子进出口；燃气经营；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；***网销售（除销售需要许可的商品）；***网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；日用百货销售；电子产品销售；***网设备销售；安防设备销售；通信设备销售；家具销售；体育用品及器材批发；仪器仪表销售；办公用品销售；五金产品批发；汽车新车销售；软件开发；水产品批发；谷物销售；初级农产品收购；农副产品销售；木材销售；高品质合成橡胶销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 原股东是否放弃优先受让权 |
是 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
职工人数 |
3152 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 |
是 |
| 是否含有国有划拨土地 |
是 |
| 企业股权结构 |
|
| 主要财务指标 |
| 2023年度审计报告 |
| 营业收入(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
| 1,161,294.61 |
-4,737.41 |
-9,310.85 |
| 资产总计(万元) |
负债总计(万元) |
所有者权益(万元) |
| 1,205,440.71 |
1,198,142.4 |
7,298.31 |
| 审计机构 |
安徽华安会计师事务所有限公司 |
|
| 2024年03月31日 财务报表 类型: 季报 |
| 营业收入(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
| 267,167.67 |
-35,087.58 |
-29,260.26 |
| 资产总计(万元) |
负债总计(万元) |
所有者权益(万元) |
| 1,188,298.8 |
1,209,890.16 |
-21,591.36 |
|
| 内部决策情况 |
其他,无 |
标的企业评估核准备案情况
| 评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 评估基准日 |
2024-03-31 |
| 评估核准(备案)机构 |
中国中信金融资产管理股份有限公司 |
备案 |
| 核准(备案)日期 |
2024-08-05 |
| 项目 |
| 账面价值（万元） |
评估价值（万元） |
| 资产总计 |
949,160.97 |
960,982.75 |
| 负债总计 |
922450.38 |
921435.38 |
| 净资产 |
26710.59 |
39547.37 |
| 转让标的对应评估值 |
39547.37 |
重要信息披露
| 其他披露内容 |
1、本项目存在可能影响评估结论事项：①权属资料不全面或者存在瑕疵的情形；②资产抵质押担保情况；③评估资料不完整的情形；④评估基准日存在的法律、经济等未决事项；⑤担保、租赁及或有负债（或有资产）等事项。具体详见《资产评估报告》等天津产权备查文件。 2、本项目出具交易凭证后，交易价款将由天津产权划转至转让方上级单位“华融华侨资产管理股份有限公司”指定银行账户。 3、本项目标的企业注册资本人民币10亿元，实收资本人民币5亿元，其中华医药业投资（深圳）有限公司实缴449,306,220.20元，合肥盈泽营销咨询有限公司实缴50,693,779.80元。本次转让完成后，标的企业原股东对股权未实缴部分不负有缴纳出资的义务，受让方应承担标的企业注册资本未实缴部分的实缴义务或对标的企业进行减资。受让方履行该出资义务后不得向标的企业原股东追偿。无论因何等情形，致使标的企业原股东实际向标的企业实缴了该出资，标的企业原股东有权向受让方追偿。 4、华医药业投资（深圳）有限公司曾于2019年4月15日授权，华医药业对标的企业仅为股权投资，不参与其日常经营决策，标的企业日常经营由董事长王军及其经营团队负责。 5、标的企业2023年年度财务数据以评估基准日审计报告期初数为准。 |
| 企业管理层是否参与受让 |
否 |
转让方基本情况
| 转让方名称 |
华医药业投资（深圳）有限公司 |
| 基本情况 |
| 注册地(住所) |
138****9099 |
| 经济类型 |
国有经济/国有控股企业 |
| 法定代表人或负责人 |
储华锋 |
成立日期 |
2016-06-07 |
| 注册资本 |
100,000万元人民币 |
经营范围 |
（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在****中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。 |
| 企业类型 |
有限责任公司 |
所属行业 |
租赁和商务服务业/商务服务业 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 |
91440300MA5DE4RFXJ |
经营规模 |
小型 |
| 持有产（股）权比例 |
82.19% |
拟转让产（股）权比例 |
82.19% |
| 持有股份数 |
821,914,000 |
拟转让股份数 |
821,914,000 |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
财政部监管 |
国家出资企业或主管部门名称 |
中国华融资产管理股份有限公司 |
| 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 |
710925577 |
转让方决策文件类型 |
其他 |
| 批准单位名称 |
中国中信金融资产管理股份有限公司 |
批准日期 |
2024-09-18 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复 |
批准文件名称 |
关于汇通资产圣心医疗服务基金项目底层资产处置方案的复函（投资决策【2024】283号） |
|
| 转让方名称 |
合肥盈泽营销咨询有限公司 |
| 基本情况 |
| 注册地(住所) |
安徽省合肥市滨湖新区长沙路与天山路交口万国商业4-123号 |
| 经济类型 |
国有经济/国有控股企业 |
| 法定代表人或负责人 |
冯小燕 |
成立日期 |
2014-05-28 |
| 注册资本 |
100万元人民币 |
经营范围 |
经济信息咨询；房地产经纪；房地产信息咨询；企业形象策划；文化交流策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划。 |
| 企业类型 |
有限责任公司 |
所属行业 |
租赁和商务服务业/商务服务业 |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 |
9134010039989114XY |
经营规模 |
小型 |
| 持有产（股）权比例 |
17.81% |
拟转让产（股）权比例 |
17.81% |
| 持有股份数 |
178,086,000 |
拟转让股份数 |
178,086,000 |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
财政部监管 |
国家出资企业或主管部门名称 |
中国华融资产管理股份有限公司 |
| 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 |
710925577 |
转让方决策文件类型 |
其他 |
| 批准单位名称 |
中国中信金融资产管理股份有限公司 |
批准日期 |
2024-09-18 |
| 批准单位决议文件类型 |
批复 |
批准文件名称 |
关于汇通资产圣心医疗服务基金项目底层资产处置方案的复函（投资决策【2024】283号） |
|
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 |
| 标的名称 |
安徽华源医药集团股份有限公司100,000万 股股份（占总股本的100%） |
| 转让底价 |
41500万元 |
| 交易价款付款方式 |
一次付清 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方进行受让登记并通过资格确认后，即视为意向受让方已经详细阅读并完全认可本转让标的企业所涉及包括但不限于《审计报告》《评估报告》等备查文件的内容及标的企业经营情况等，依据上述内容以其独立判断决定自愿接受全部内容，且自愿承担一切交易风险并承担一切法律责任，不得以未履行尽职调查、未审慎查阅转让标的相关备查文件或不了解标的企业现状为由，向****中心有限公司（下称“天津产权”）主张任何抗辩或不履行任何义务（包括但不限于不按要求时限签署《产权交易合同》或支付剩余交易价款、单方要求解除《产权交易合同》、或者要求退还、减少产权交易价款或者交易服务费等事项），不得以此要求转让方或者天津产权承担任何责任； 2、意向受让方须在信息披露期满前向天津产权提交受让意向申请及相关文件，并须在受让资格被确认后3个工作日之内，将交易保证金支付至天津产权指定结算账户（以到账时间为准）； 3、如挂牌期满，只征集到一家符合条件且在规定时间内交纳保证金的意向受让方，则采取协议方式成交，保证金在受让方支付剩余交易款项后，转为交易价款的最后部分；如挂牌期满，征集到两家及以上符合条件且交了保证金的意向受让方，***网络竞价方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在受让方支付剩余交易款项后，转为转让交易价款的最后部分。其余意向受让方的保证金将按照天津产权的有关规定和程序按原路径原额返还。 4、意向受让方须书面承诺： （1）本方已经充分阅读本项目公告的全部内容，知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告以及其他全部备查文件所披露的内容，完成对本项目的全部尽职调查，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让。在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款，否则视为违约。 （2）本方同意在被确定为受让方之次日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起10个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至天津产权指定的银行账户。 （3）本方知晓并同意本项目出具交易凭证后，交易价款将由天津产权划转至华融华侨资产管理股份有限公司指定银行账户。 （4）本方同意本次交易完成后，本方不得以标的企业经营性损益、资产瑕疵、评估假设变化等为由要求转让方承担任何责任或义务、调整交易价格及已达成的交易条件，且不得向转让方提出任何索赔和其他主张。 （5）本方同意本次交易完成后，因国家政策变化、市场状况等原因导致标的企业资产、负债、权利和义务等发生任何变化的，由交易后企业及其新股东承担相关风险，本方不得向转让方提出任何索赔和其他主张。 5、若非转让方原因，意向受让方出现下列情况之一的,转让方有权通过天津产权全部扣除该意向受让方已支付的交易保证金、竞价保证金或已由交易保证金、竞价保证金转为交易价款的款项，作为对相关方的补偿： （1）意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不具有效力等情形； （2）意向受让方已获得受让资格且交纳了保证金后单方提出撤销受让申请的； （3）征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时，意向受让方不参与竞价程序的； （4）在竞价过程中以转让底价为起始价格时，各意向受让方均不应价，导致无法确定最终受让方的； （5）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的； （6）被确定为最终受让方后未在产权交易机构书面通知期限内与转让方签署产权交易合同的； （7）被确定为最终受让方后，未按规定时间和方式支付交易价款和服务费的； （8）其他违反本次产权转让条件的情形。 6、双方签署的转让协议需包含以下约定： （1）受让方未按协议约定期限及金额支付转让价款的，应向转让方支付逾期付款违约金，违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算，且由受让方自行承担因其违约而发生的相关费用。受让方逾期付款超过 10 个工作日的，转让方有权解除转让协议，并扣收已转为交易价款的保证金及发生的违约金，以作为对转让方的补偿。如转让方因此发生损失的，受让方还应赔偿转让方因此遭受的全部损失。 （2）因受让方原因导致标的股权无法交割的，转让方有权解除转让协议，并扣收已转为交易价款的保证金，同时要求受让方按照转让价款的10%另行向转让方一次性支付违约金，以作为对转让方的补偿；如转让方因此发生损失的，受让方还应赔偿转让方因此遭受的全部损失。转让方如不选择解除协议的，协议继续有效，在具备办理股权交割条件时，转让方协助受让方办理相关手续，因此而发生的相关费用，由受让方自行承担。 （3）受让方知悉并接受标的企业章程的全部规定，如因业务竞争或不可归责于转让方和受让方双方主观原因导致标的股权无法交割，同意转让方与受让方双方无责任解约，转让方仅负责返还已收取的转让价款，且转让方无需向受让方承担基于转让价款而产生的任何费用（包括利息及受让方已支付给产权交易机构的交易服务费用等），转让方有权将转让标的重新挂牌转让。 （4）受让方未履行做出的相关书面承诺或承诺不实、存在其他违反交易规则、挂牌条件的，转让方有权解除协议，并扣收已转为交易价款的保证金，同时要求受让方按照转让价款的10%另行向转让方一次性支付违约金，以作为对转让方的补偿。如转让方因此发生损失的，受让方还应赔偿转让方因此遭受的全部损失。 |
|
| 受让方资格条件 |
无 |
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交易保证金 |
8,300万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方资格确认后约定3个工作日内交纳 |
| 是否接受银行保函 |
否 |
|
信息披露期
| 信息披露公告期 |
自公告之日起 20 个工作日 |
| 信息披露期满，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 |
竞价方式
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价-多次报价
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/480/dRm8QZIBZZGJ4V44oqRr.html
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