江西银兴招标代理有限公司关于江西省赣州旅游投资集团有限公司非公开发行短期公司债券牵头主承销商项目（项目编号：JXYX2022-GZ-FG001）的公开招标公告

序号

项目名称

数量

单位

主要技术规格及要求

1

非公开发行短期公司债券牵头主承销商（国内服务）

1

项

1、发行主体：赣州旅游投资集团有限公司；

2、发行方式：非公开发行；

3、发行规模：不超过20亿人民币（含）；

4、发行期限：不超过1年（含1年）；

5、债券利率：发行利率为固定利率（应经发行人认可）；

6、资金用途：全部用于偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途；

7、发行时限：自取得交易所批复文件之后寻求合适窗口期，经招标人同意，在批文有效期内择机发行；

8、发行总费用：发行总费用为本次公司债发行所发生的所有承销费用，包括主承销费和销售佣金；

9、承销方式：余额包销。按照证券交易所批复的发行规模，中标***网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由中标人负责余额包销（***网发行前完成余额包销审批流程），包销利率不高于约定的发行利率上限；

10、进度时间要求：自中标公告发布之日起6个月内取得交易所无异议函。如未按时取得交易所无异议函，视为中标人违约，采购人有权单方面解除合同；

11、招标内容：非公开发行短期公司债券牵头主承销商；

12、招标对象： 投标人须具有公司债券承销业务资质,提供经营证券期货业务许可证证书复印件（证券期货业务范围含证券承销资格），投标人在截止开标之日近2年内未受到中国证监会、证券交易所暂停债券承销业务的处罚。

（五）服务要求：

1、时间进度：

1）服务期限：自中标公告发布之日起至债券存续期满止。

2）合同签订：自中标公告发布之日20日内与采购人签订承销协议。

3）发行进度：自中标公告发布之日起6个月内取得交易所无异议函，之后寻求合适窗口期，经招标人同意，在批文有效期内择机发行。

2、服务内容：

按照法律、行政法规、规范性文件规定，中标人作为短期公司债主承销商为采购人本次债券发行提供服务，具体服务内容包括但不限于：

1)债券融资咨询服务

a.为采购单位提供融资咨询服务；

b.核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

c.对采购单位申请发行债券的项目进行筛选及确认；

d.对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2)债券中介机构服务

做好审计机构、律师事务所等债券发行工作中涉及的所有中介机构的牵头对接协调工作，确保债券顺利发行。

3)债券申报材料编制及协助申报服务

a.负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

b.负责统筹发债申报工作，包括制定详细的执行时间表，并以此跟进、协调审计机构、律师事务所等中介机构的工作进度等。在所有主要工作中承担主导作用，推进项目执行；

c.负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

d.组织承销团并对承销团成员的资质进行审核；

e.负责向各级主管机关申报及会签工作。

4)债券发行托管服务

a.债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

b.负责项目整体销售，包括债券询价和机构销售、举办路演与投资者沟通等；

c.负责债券发行后的登记、托管及后续管理工作；完成债券交割结算，协助公司完成发行后的备案工作，将募集资金汇入公司账户，完成本次债券发行。

d.根据承销协议的约定履行债券余额包销义务，按照规定的发行方案、发行额及发行条件，积极寻找合格投资者，在约定期限内完成当期债券销售工作。到销售截止日，如投资者实际认购总额低于当前预定发行额，未售出的债券由主承销商负责包销，并按约定时间向公司支付当期债券款项。

e.其他工作。与公司债券发行、发行后存续期内相关的其他专业服务。

5)债券承销服务

承销债券经主管部门审批核准后，中标人在接到发行人开展债券销售书面通知之日起40天内未能全额完成债券的销售任务且募集资金未能到账，则发行人有权引入其他有实质意向的合作机构联合参与发行销售工作；在此情况下，中标人应承诺愿意将承销费利益让渡给合作机构或与其分成共享，具体合作模式、利益让渡或分成方式以各方协商确定为准。

6)其他要求

a.服务期内接采购人通知，及时到达采购人指定地点，完成协调沟通工作，以确保项目顺利完成。

b.负责提出切实可行的方案，整合企业，优化我公司债务结构，发行短期债券，同时提出担保方案。如投标人认为有必要，可到招标人进行现场资料收集；

c.协助招标人做好相关信息披露工作；

d.协助发行人做好与本期债券发行的信息披露工作；

e.协助发行人向本期债券的持有人履行付息、兑付和支付根据募集说明书应当由发行人向本期债券的持有人支付的各种款项。

f.为积极引导较低票面利率并确保此次债券成功发行，经发行人同意，中标人可以邀请其他金融机构一起参与承销发行该笔债券。若存在多家机构一同参与本次债券承销发行工作的，中标人应予以积极配合并组建承销团并制订承销规则，承销规则应经发行人予以认可后实施。